Навчальні посібники
Покрокові посібники для роботи з Fakturuj.si — від першого рахунку до розширених функцій.
Початок роботи
Як імпортувати дані з іншої білінгової системи
Перенесіть інвойси, кредитні ноти, клієнтів і витрати з вашої поточної системи за лічені хвилини. Трьохетапний майстер - виберіть джерело, завантажте файли, перевірте попередній перегляд і підтвердіть. Дублікати автоматично пропускаються.
Як виставити перший рахунок-фактуру в Fakturuj.si
Ми проведемо вас крок за кроком через процес виставлення першого інвойсу - від відкриття форми до готового PDF-документа для клієнта.
Документи
Прейскурант послуг vs. склад - коли що використовувати
Ціноутворення - для періодичних послуг (консультації, погодинна оплата), склад - для продуктів (одиниці, відстеження запасів). Тут ви дізнаєтеся, в чому різниця і як підготувати обидва.
Як експортувати інвойси для бухгалтера
Наприкінці місяця вам потрібно надіслати всі рахунки-фактури своєму бухгалтеру? Ви можете завантажити їх у форматі PDF, XLSX або ISDOC за кілька секунд через Огляд та Експорт.
Як подати комерційну пропозицію
Надсилайте клієнту пропозицію до того, як робота буде виконана. Після того, як клієнт погодиться з нею, перетворіть її на інвойс одним кліком.
Як виписати кредит-ноту (інвойс анулювання)
Вам потрібно виправити або скасувати вже виставлений інвойс? Випишіть кредит-ноту - суми переносяться зі знаком мінус, а інвойс залишається в обліку.
Як виставити авансовий рахунок
Вам потрібно, щоб клієнт сплатив частину суми наперед? Випишіть авансовий рахунок - поширений у будівництві, сфері послуг та електронній комерції.
Як відправити інвойс на електронну пошту клієнту
Надсилайте рахунок-фактуру клієнту безпосередньо з Invoice.si - не потрібно завантажувати PDF-файл і відправляти його вручну з власної електронної пошти.
Як виставити інвойс в іноземній валюті
Ви виставляєте інвойси за кордон в USD, CZK або GBP? Просто змініть поле "Валюта" в новому інвойсі.
Як виставити рекурентний (регулярний) інвойс
Ви щомісяця виставляєте рахунок за одну і ту ж послугу? Налаштуйте звичайний шаблон, і Invoice.si автоматично виставлятиме вам рахунок щомісяця (або з іншим інтервалом).
Платежі
Як автоматично зіставити платежі з інвойсами
Налаштуйте автоматичне зіставлення через банківську електронну пошту або завантаження виписки. Invoice.si автоматично зіставляє платежі з рахунками-фактурами за змінним символом.
Як позначити інвойс як оплачений
Інвойс надійшов до вашого акаунта, але ви не отримали його автоматично? Ви можете змінити статус на "оплачено" у 2 кліки.
Налаштування
Як налаштувати зовнішній вигляд інвойсу (логотип, кольори, шаблон, QR-код)
Професійний інвойс з вашим логотипом, кольорами та QR-кодом. У розділі Налаштування → Виставлення рахунків ви можете налаштувати все в одному місці - для кожної організації окремо.
Як налаштувати нумерацію інвойсів
За законом нумерація повинна бути послідовною і безперервною. Invoice.si робить це автоматично - ви можете налаштувати формат та індекси.
Поступово додаємо посібники для всіх ключових функцій. Маєте пропозицію щодо конкретного посібника? Напишіть нам.