Návody

Návody krok za krokem pro práci s Fakturuj.si — od první faktury až po pokročilé funkce.

Začínáme

Jak importovat data z jiného fakturačního systému

Přenos faktur, dobropisů, klientů a výdajů z vašeho stávajícího systému trvá jen několik minut. Průvodce ve třech krocích - výběr zdroje, nahrání souborů, kontrola náhledu a potvrzení. Duplikáty jsou automaticky přeskočeny.

5-10 minut

Jak vystavit první fakturu v aplikaci Fakturuj.si

Krok za krokem vás provedeme procesem vystavení první faktury - od otevření formuláře až po hotový dokument PDF pro klienta.

2 minuty

Dokumenty

Ceník služeb vs. Sklad - kdy co použít

Ceny jsou určeny pro opakující se služby (konzultace, hodinové sazby), sklad je určen pro produkty (jednotky, sledování zásob). Zde se dozvíte, jaký je mezi nimi rozdíl a jak obojí připravit.

1 minuta

Jak exportovat faktury pro účetního

Musíte na konci měsíce odeslat všechny faktury svému účetnímu? Můžete si je během několika sekund stáhnout ve formátu PDF, XLSX nebo ISDOC pomocí funkce Přehled a export.

1 minuta

Jak vystavit nabídku

Před provedením práce zašlete klientovi cenovou nabídku. Jakmile ji klient odsouhlasí, jedním kliknutím ji převedete na fakturu.

1 minuta

Jak vystavit dobropis (storno fakturu)

Potřebujete opravit nebo zrušit již vystavenou fakturu? Vystavte dobropis - částky půjdou se záporným znaménkem a faktura zůstane v účetnictví.

30 sekund

Jak vystavit zálohovou fakturu

Potřebujete, aby klient zaplatil část částky předem? Vystavte zálohovou fakturu - běžné ve stavebnictví, službách a elektronickém obchodě.

1 minuta

Jak odeslat fakturu e-mailem klientovi

Odeslání faktury klientovi přímo z Invoice.si - není třeba stahovat PDF a ručně odesílat z vlastního e-mailu.

30 sekund

Jak vystavit fakturu v cizí měně

Fakturujete v zahraničí v USD, CZK nebo GBP? Stačí změnit pole "Měna" na nové faktuře.

30 sekund

Jak vystavit opakující se (pravidelnou) fakturu

Fakturujete měsíčně za stejnou službu? Nastavte si pravidelnou šablonu a Invoice.si vám bude automaticky fakturovat každý měsíc (nebo v jiném intervalu).

2 minuty

Klienti

Jak přidávat a spravovat klienty

Vytvořte si databázi klientů během několika sekund. Stačí zadat identifikační číslo nebo jméno klienta a Fakturuj.si automaticky doplní ostatní údaje z registru.

1 minuta

Platby

Jak automaticky párovat platby s fakturami

Nastavte automatické párování prostřednictvím bankovního e-mailu nebo nahrání výpisu. Invoice.si automaticky přiřazuje platby k fakturám podle variabilního symbolu.

1 minuta