Klienti jsou srdcem vaší fakturace. V tomto návodu vám ukážeme, jak snadno přidat nového klienta – u slovenských a českých klientů stačí zadat IČO nebo název společnosti a Fakturuj.si automaticky doplní zbývající údaje.
1. Otevřete sekci Klienti
V levém menu klikněte na Klienti.
2. Seznam vašich klientů
Otevře se stránka Klienti, kde uvidíte všechny stávající klienty s jejich IČO a stavem (aktivní / neaktivní). Klienty můžete vyhledávat podle jména nebo filtrovat.
3. Vytvořte nového klienta
V pravém horním rohu klikněte na fialové tlačítko „+ Vytvořit nového klienta“.
4. Vyplňte údaje
Otevře se formulář „Nový klient“ se dvěma záložkami — Základní informace (kontakt, IČO, adresa) a Nastavení faktur (výchozí data splatnosti, jazyk atd.).
Povinné je pouze Název společnosti. U slovenských klientů doporučujeme vyplnit také IČO, DIČ a (pokud je plátcem DPH) IČ DPH.
- Stát — výchozí nastavení podle jazyka aplikace (SK nebo CZ). Pro Slovensko a Česko funguje automatické doplňování údajů podle názvu společnosti nebo IČO — registr se prohledává automaticky, jakmile začnete psát.
- Název společnosti (povinné)
- IČO / DIČ / IČ DPH
- E-mail + telefon — pro zasílání faktur a komunikaci
- Adresa — ulice, město, PSČ
- IBAN / SWIFT — pokud chcete evidovat i bankovní údaje klienta
- Poznámka — interní informace, na faktuře se nezobrazí
5. Nastavení faktur (volitelné)
Ve druhé záložce Nastavení faktur můžete pro tohoto klienta nastavit individuální preference, které se použijí u každé faktury pro něj — například:
- Výchozí splatnost — počet dní, které chcete klientovi poskytnout na úhradu (např. 7, 14, 30)
- Výchozí poznámka — text, který se automaticky doplní do faktury pro tohoto klienta
Tato pole jsou volitelná — pokud je nevyplníte, použijí se globální nastavení subjektu.
6. Uložte klienta
Po vyplnění klikněte vlevo dole na „Vytvořit klienta“. Klient se přidá do seznamu a můžete ho ihned vybrat při vytváření nové faktury.
Často kladené otázky
Jak upravím již existujícího klienta?
V seznamu klientů klikněte na klienta a v detailech najdete tlačítko Upravit. Všechny změny se projeví okamžitě — ale na již vystavených fakturách se údaje nezmění.
Mohu mít klienta přiřazeného k více subjektům?
Ano. V poli „Dostupné pro subjekty“ vyberte všechny subjekty, kterým chcete klienta zpřístupnit. Pokud fakturujete pod více firmami, bude klient dostupný u každé z nich.
Jak smažu klienta?
Otevřete detail klienta a v menu klikněte na Smazat. Pozor – pokud má klient vystavené faktury, doporučujeme ho místo smazání raději deaktivovat (status neaktivní), aby zůstala zachována historie.
Vidí klient moje interní poznámky?
Ne. Pole Poznámka je určeno pouze pro vás — na vystavené faktuře se nezobrazuje.