Klienti sú srdcom vašej fakturácie. V tomto návode vám ukážeme, ako jednoducho pridať nového klienta a spravovať svoju databázu. Stačí pár sekúnd a klient je pripravený na okamžité fakturovanie.
1. Otvorte sekciu Klienti
V ľavom menu kliknite na Klienti.
2. Zoznam vašich klientov
Otvorí sa stránka Klienti, kde uvidíte všetkých už existujúcich klientov s ich IČO a stavom (aktívny / neaktívny). Klientov môžete vyhľadávať podľa mena alebo filtrovať.
3. Vytvorte nového klienta
V pravom hornom rohu kliknite na fialové tlačidlo „+ Vytvoriť nového klienta".
4. Vyplňte údaje
Otvorí sa formulár „Nový klient" s dvoma tabmi — Základné informácie (kontakt, IČO, adresa) a Nastavenia faktúr (predvolené dátumy splatnosti, jazyk, atď.).
Povinné je iba Názov spoločnosti. Pre slovenských klientov odporúčame vyplniť aj IČO, DIČ a (ak je platiteľ DPH) IČ DPH.
- Štát — predvolene Slovensko
- Názov spoločnosti (povinné)
- IČO / DIČ / IČ DPH
- E-mail + telefón — pre odosielanie faktúr a komunikáciu
- Adresa — ulica, mesto, PSČ
- IBAN / SWIFT — ak chcete evidovať aj bankové údaje klienta
- Poznámka — interná informácia, na faktúre sa nezobrazí
5. Uložte klienta
Po vyplnení kliknite dolu vľavo na „Vytvoriť klienta". Klient sa pridá do zoznamu a hneď ho môžete vybrať pri vytváraní novej faktúry.
Časté otázky
Ako upravím už existujúceho klienta?
V zozname klientov kliknite na klienta a v detaile máte tlačidlo Upraviť. Všetky zmeny sa prejavia okamžite — ale na už vystavených faktúrach sa údaje meniť nebudú.
Môžem mať klienta priradeného k viacerým subjektom?
Áno. V poli „Dostupné pre subjekty" vyberte všetky subjekty, ktorým chcete klienta sprístupniť. Ak fakturujete pod viacerými firmami, klient bude dostupný pri každej z nich.
Ako vymažem klienta?
Otvorte detail klienta a v menu kliknite na Vymazať. Pozor — ak klient má vystavené faktúry, namiesto vymazania ho odporúčame radšej deaktivovať (status neaktívny), aby zostala história zachovaná.
Vidí klient moje interné poznámky?
Nie. Pole Poznámka je len pre vás — na vystavenej faktúre sa nezobrazuje.