Pokud přecházíte z jiného fakturačního systému, nemusíte začínat od nuly – ve Fakturuj.si si svá stávající data importujete ve třech krocích. V tomto návodu vás provedeme celým procesem, od exportu z původního systému až po potvrzení importu.
Podporované systémy a formáty
V aplikaci jsou připraveny adaptéry pro tyto systémy — můžete zvolit automatickou detekci, která zdroj rozpozná podle obsahu souborů, nebo vybrat konkrétní zdroj ručně:
- SuperFaktúra — ISDOC
- Faktúry online — XML
- iDoklad — CSV
- Fakto — CSV
- Billdu — CSV
Automatická detekce navíc rozpoznává i další systémy (Pohoda, Money, MRP a další) — stačí soubor nahrát a zdroj se identifikuje sám.
Krok 1 — Stáhněte export z původního systému
V původním fakturačním systému najděte funkci pro export dat. Obvykle ji najdete v sekci Nastavení, Export nebo přímo v přehledu faktur a klientů. Exportujte ve formátu uvedeném u vašeho systému v seznamu výše.
Krok 2 — Otevřete Importy ve Fakturuj.si
Po přihlášení do Fakturuj.si klikněte v levém menu na Importy. Otevře se průvodce importem ve třech krocích: Vybrat zdroj → Nahrát soubory → Zkontrolovat a potvrdit.
Krok 3 — Vyberte zdroj
V prvním kroku máte dvě možnosti:
- Automatická detekce (doporučeno) — systém rozpozná zdroj podle obsahu nahraných souborů. Funguje ve většině případů.
- Konkrétní zdroj — vyberte ručně, pokud přesně víte, z jakého systému export pochází (SuperFaktúra, Faktúry online, iDoklad, Fakto, Billdu…).
Po výběru klikněte na „Pokračovat“.
Krok 4 — Nahrajte soubory
V druhém kroku se zobrazí oblast pro nahrání souborů. Soubory můžete:
- přetáhnout myší přímo do oblasti (drag & drop)
- vložit pomocí schránky
Ctrl+V - vybrat pomocí odkazu „nebo klikněte“
Po nahrání klikněte na „Vytvořit náhled“.
Krok 5 — Zkontrolujte náhled
Průvodce vám ukáže náhled nahraných dat:
- Detekovaný zdroj — který systém byl identifikován (např. „Detekovaný zdroj: iDoklad“)
- Tři počty: Faktury, Klienti a Náklady, které se importují
- Tabulku jednotlivých záznamů (číslo dokladu, typ, datum vystavení, částka s DPH)
- Panel Upozornění — pokud u některých souborů došlo k problémům (například když soubory neodpovídají vybranému zdroji, chybí povinná pole nebo má soubor neočekávanou strukturu)
Krok 6 — Potvrďte import
Pokud jste s náhledem spokojeni, klikněte na „Potvrdit import“. Systém přenese všechna data do vašeho účtu.
Po dokončení se zobrazí potvrzovací obrazovka „Import dokončen“ s přehledem:
- Vytvořené záznamy — kolik faktur, dobropisů, klientů a nákladů bylo importováno
- Přeskočené (již existují) — kolik záznamů bylo přeskočeno, protože se shodují s existujícími (duplikáty)
Importované záznamy najdete ve standardních sekcích aplikace (Klienti, Dokumenty → Faktury, Náklady). Chcete-li pokračovat dalším importem, klikněte na „Importovat další“.
Často kladené otázky
Co když se při importu zobrazí chyba nebo upozornění?
V kroku náhledu se zobrazí panel Upozornění se seznamem problémů. Nejčastější příčiny: soubor neodpovídá vybranému zdroji, chybí povinná pole (číslo faktury, datum vystavení…) nebo soubor obsahuje neplatná data. Vraťte se zpět, opravte export v původním systému a zkuste to znovu.
Importují se také přílohy nebo PDF faktury?
Ne — import zpracovává pouze strukturovaná data (čísla, data, částky, jména klientů). Soubory PDF a obrazové přílohy z původního systému se nepřenášejí, jedná se pouze o výtisky, nikoli o datové exporty. Pokud je potřebujete uchovat, stáhněte si je samostatně.
Mohu celý import vrátit zpět jedním kliknutím?
Hromadný rollback (vrácení celého importu najednou) zatím není k dispozici — proto je důležitý krok náhledu, abyste si před potvrzením přesně prohlédli, co se nahraje. Jednotlivé záznamy (fakturu, klienta, náklad) můžete po importu upravit nebo smazat v příslušné sekci aplikace standardním způsobem.
Jak se chovají duplicity?
Duplikáty se při potvrzení importu automaticky přeskočí:
- Faktury — pokud v účtu již existuje faktura se stejným číslem, nová se nepřidá.
- Klienti — pokud již máte klienta se stejným IČO, nová verze se nepřidá.
V závěrečném souhrnu vidíte přesně, kolik záznamů bylo přidáno a kolik bylo přeskočeno jako duplicity (řádek „Přeskočeno (již existují)”).
Můj systém není v seznamu adaptérů — co s tím?
Zkuste nejprve automatickou detekci — zvládne více systémů, než je zobrazeno v seznamu připravených adaptérů. Pokud váš systém umí exportovat univerzální formát ISDOC, je to zpravidla nejspolehlivější volba. Pokud jste vyzkoušeli vše a nedaří se vám to, kontaktujte naši podporu — rádi se podíváme na váš konkrétní export.