Wie man eine Rechnung per E-Mail an einen Kunden sendet
Čas: 30 Sekunden
Senden Sie die Rechnung direkt aus Invoice.si an den Kunden - Sie müssen die PDF-Datei nicht herunterladen und manuell über Ihre eigene E-Mail versenden.
Die Screenshots in dieser Anleitung zeigen die App-Oberfläche auf Slowakisch. Die App ist auch in Ihrer Sprache mit demselben Layout verfügbar.
Nachdem Sie die Rechnung erstellt haben, können Sie sie mit einem Klick direkt über Fakturuj.si an den Kunden senden. Die PDF-Datei wird automatisch angehängt.
Vorgehensweise
Öffnen Sie die Rechnung (Dokumente → Rechnungen).
Klicken Sie oben rechts auf das Briefumschlag-Symbol (✉).
Es öffnet sich ein kleines Fenster, in dem Sie den E-Mail-Text bearbeiten können (Betreff und E-Mail-Adresse des Kunden werden automatisch entsprechend den Einstellungen Ihres Unternehmens und den Kundendaten vorausgefüllt).
Klicken Sie auf „Senden“.
Achtung: Wenn der Kunde in seinem Profil keine E-Mail-Adresse angegeben hat, ist das Briefumschlag-Symbol inaktiv. Fügen Sie die Kontaktdaten im Bereich „Kunden“ → „Kundendetails“ → „Bearbeiten“ hinzu.
Tipp: Unter „Einstellungen → E-Mails“ können Sie einen Standardtext für jeden Dokumenttyp festlegen, damit Sie den Text nicht bei jeder Rechnung neu eingeben müssen. Hier können Sie sich auch eine Test-E-Mail senden lassen, um zu sehen, wie sie beim Kunden aussehen wird, oder die Weiterleitung aller gesendeten E-Mails an Ihre eigene Adresse einrichten (Kopie an Ihren eigenen Posteingang zur Archivierung).
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