Ha más számlázási rendszerből vált át, nem kell a nulláról kezdenie – a Fakturuj.si-ban három lépésben importálhatja meglévő adatait. Ebben az útmutatóban végigvezetjük Önt a teljes folyamaton, az eredeti rendszerből való exportálástól az import megerősítéséig.
Támogatott rendszerek és formátumok
Az alkalmazásban adapterek állnak rendelkezésre a következő rendszerekhez — választhatja az automatikus felismerést, amely a fájlok tartalma alapján ismeri fel a forrást, vagy kézzel kiválaszthat egy konkrét forrást:
- SuperFaktúra — ISDOC
- Online számlák — XML
- iDoklad — CSV
- Fakto — CSV
- Billdu — CSV
Az automatikus felismerés emellett más rendszereket is felismer (Pohoda, Money, MRP és mások) — csak fel kell tölteni a fájlt, és a forrás magától azonosítja magát.
1. lépés — Töltse le az exportot az eredeti rendszerből
Keresse meg az eredeti számlázási rendszerben az adatok exportálására szolgáló funkciót. Általában a Beállítások, Exportálás menüpontban, vagy közvetlenül a számlák és ügyfelek áttekintésében találja meg. Exportálja a fenti listában a rendszeréhez megadott formátumban.
2. lépés — Nyissa meg az Importálás menüpontot a Fakturuj.si oldalon
Miután bejelentkezett a Fakturuj.si-ba, a bal oldali menüben kattintson az Importálás gombra. Megnyílik az importálás három lépésből álló varázslója: Forrás kiválasztása → Fájlok feltöltése → Ellenőrzés és megerősítés.
3. lépés — Válassza ki a forrást
Az első lépésben két lehetőség közül választhat:
- Automatikus felismerés (ajánlott) — a rendszer a feltöltött fájlok tartalma alapján felismeri a forrást. A legtöbb esetben működik.
- Konkrét forrás — válassza ki manuálisan, ha pontosan tudja, melyik rendszerből származik az export (SuperFaktúra, Faktúry online, iDoklad, Fakto, Billdu…).
A kiválasztás után kattintson a „Tovább” gombra.
4. lépés — Fájlok feltöltése
A második lépésben megjelenik a fájlok feltöltésére szolgáló drop zóna. A fájlokat:
- egérrel közvetlenül a zónába húzhatja (drag & drop)
- a vágólap segítségével beillesztheti
Ctrl+V - a „vagy kattintson” linkre kattintva kiválaszthatja
A feltöltés után kattintson a „Előnézet létrehozása” gombra.
5. lépés — Ellenőrizze az előnézetet
A varázsló megmutatja a feltöltött adatok előnézetét:
- Észlelt forrás — melyik rendszer került azonosításra (pl. „Észlelt forrás: iDoklad”)
- Három szám: a számlák, az ügyfelek és a költségek száma, amelyek importálásra kerülnek
- Az egyes rekordok táblázata (dokumentumszám, típus, kiállítási dátum, összeg áfával)
- Figyelmeztetések panel — ha egyes fájlokkal problémák merültek fel (például ha a fájlok nem felelnek meg a kiválasztott forrásnak, hiányoznak a kötelező mezők, vagy a fájl szerkezete nem a vártnak megfelelő)
6. lépés — Az import megerősítése
Ha elégedett az előnézettel, kattintson az „Import megerősítése” gombra. A rendszer átmásolja az összes adatot a fiókjába.
A befejezés után megjelenik az „Import befejezve” megerősítő képernyő az összefoglalóval:
- Létrehozott rekordok — hány számla, jóváírási bizonylat, ügyfél és költség került importálásra
- Kihagyott (már létezik) — hány rekordot hagyott ki a rendszer, mert azok megegyeznek a már létezőekkel (duplikátumok)
Az importált rekordokat az alkalmazás szokásos szakaszaiban találja meg (Ügyfelek, Dokumentumok → Számlák, Költségek). Ha további importálással szeretne folytatni, kattintson a „További importálás” gombra.
Gyakori kérdések
Mi történik, ha az importálás során hiba vagy figyelmeztetés jelenik meg?
Az előnézeti lépésben megjelenik a Figyelmeztetések panel a problémák listájával. A leggyakoribb okok: a fájl nem felel meg a kiválasztott forrásnak, hiányoznak a kötelező mezők (számlaszám, kiállítási dátum…), vagy a fájl érvénytelen adatokat tartalmaz. Menjen vissza, javítsa ki az exportot az eredeti rendszerben, és próbálja meg újra.
A mellékleteket vagy a PDF-számlákat is importálja a rendszer?
Nem — az import csak strukturált adatokat dolgoz fel (számok, dátumok, összegek, ügyfélnevek). A PDF-fájlok és a kép mellékletek nem kerülnek átvitelre az eredeti rendszerből, mivel ezek csak nyomtatványok, nem pedig adatexportok. Ha meg szeretné őrizni őket, kérjük, töltse le őket külön.
Visszaállíthatom az egész importot egyetlen kattintással?
A tömeges visszavonás (az egész import egyszerre történő visszavonása) egyelőre nem elérhető — ezért fontos a megtekintés lépése, hogy a megerősítés előtt pontosan megnézze, mi kerül feltöltésre. Az egyes rekordokat (számlát, ügyfelet, költséget) az import után a megfelelő alkalmazásrészben a szokásos módon szerkesztheti vagy törölheti.
Hogyan kezelődnek az ismétlődő bejegyzések?
Az import megerősítésekor az ismétlődő bejegyzéseket a rendszer automatikusan kihagyja:
- Számlák — ha a fiókban már létezik azonos számú számla, az új nem kerül hozzáadásra.
- Ügyfelek — ha már van ügyfele azonos cégszámmal, az új verzió nem kerül hozzáadásra.
A záró összefoglalóban pontosan láthatja, hány rekordot adtak hozzá, és hányat hagytak ki duplikátumként (a „Kihagyva (már létezik)” sor).
A rendszerem nincs az adapterek listáján — mit tegyek?
Először próbálja meg az automatikus felismerést — ez több rendszert is kezel, mint amennyi a kész adapterek listáján szerepel. Ha a rendszere képes univerzális ISDOC formátumban exportálni, ez általában a legmegbízhatóbb választás. Ha mindent megpróbált, de nem sikerült, vegye fel velünk a kapcsolatot az ügyfélszolgálaton — szívesen megvizsgáljuk az Ön konkrét exportját.