Ak prichádzate z iného fakturačného systému, nemusíte začínať od nuly — vo Fakturuj.si si vaše existujúce dáta importujete v troch krokoch. V tomto návode vás prevedieme celým procesom, od exportu z pôvodného systému až po potvrdenie importu.
Podporované systémy a formáty
V aplikácii sú pripravené adaptéry pre tieto systémy — môžete zvoliť automatickú detekciu, ktorá zdroj rozpozná podľa obsahu súborov, alebo vybrať konkrétny zdroj ručne:
- SuperFaktúra — CSV alebo XLSX
- iDoklad — XML
- Faktúry online — XLSX
- Billdu — CSV alebo XLSX
- Fakto — CSV
- ISDOC — univerzálny formát elektronickej faktúry, podporovaný väčšinou českých a slovenských systémov
Automatická detekcia okrem toho rozpoznáva aj ďalšie systémy (Pohoda, Money, MRP a ďalšie) — stačí súbor nahrať a zdroj sa identifikuje sám.
Krok 1 — Stiahnite export z pôvodného systému
V pôvodnom fakturačnom systéme nájdite funkciu na export dát. Zvyčajne ju nájdete v sekcii Nastavenia, Export, alebo priamo v prehľade faktúr a klientov.
Vyberte formát, ktorý je uvedený v zozname vyššie. Ak máte na výber viacero formátov, odporúčame:
- XLSX alebo CSV pre faktúry a klientov — najjednoduchší a najuniverzálnejší
- ISDOC pre kompletné elektronické faktúry vrátane všetkých polí
- XML ak je to natívny formát vášho systému (napr. iDoklad)
Krok 2 — Otvorte Importy vo Fakturuj.si
Po prihlásení vo Fakturuj.si v ľavom menu kliknite na Importy. Otvorí sa sprievodca importom v troch krokoch: Vybrať zdroj → Nahrať súbory → Skontrolovať a potvrdiť.
Krok 3 — Vyberte zdroj
V prvom kroku máte dve možnosti:
- Automatická detekcia (odporúčané) — systém rozpozná zdroj podľa obsahu nahraných súborov. Funguje pre väčšinu prípadov.
- Konkrétny zdroj — vyberte ručne, ak presne viete, z akého systému export pochádza (SuperFaktúra, Faktúry online, iDoklad, Fakto, Billdu…).
Po výbere kliknite na „Pokračovať".
Krok 4 — Nahrajte súbory
Druhý krok vám zobrazí drop zónu na nahranie súborov. Súbory môžete:
- pretiahnuť myšou priamo do zóny (drag & drop)
- vložiť cez schránku pomocou
Ctrl+V - vybrať cez odkaz „alebo kliknite"
Po nahraní kliknite na „Vytvoriť náhľad".
Krok 5 — Skontrolujte náhľad
Sprievodca vám ukáže náhľad nahratých dát:
- Detekovaný zdroj — ktorý systém bol identifikovaný (napr. „Detekovaný zdroj: iDoklad")
- Tri počty: Faktúry, Klienti a Náklady, ktoré sa naimportujú
- Tabuľku jednotlivých záznamov (číslo dokladu, typ, dátum vystavenia, suma s DPH)
- Panel Upozornenia — ak nastali pri niektorých súboroch problémy (napríklad keď súbory nezodpovedajú zvolenému zdroju, chýbajú povinné polia, alebo má súbor neočakávanú štruktúru)
Krok 6 — Potvrďte import
Keď ste s náhľadom spokojní, kliknite na „Potvrdiť import". Systém prenesie všetky dáta do vášho účtu.
Po dokončení uvidíte potvrdzovaciu obrazovku „Import dokončený" so súhrnom:
- Vytvorené záznamy — koľko faktúr, dobropisov, klientov a nákladov sa naimportovalo
- Preskočené (už existujú) — koľko záznamov bolo preskočených, pretože sa zhodujú s existujúcimi (duplicity)
Naimportované záznamy nájdete v štandardných sekciách aplikácie (Klienti, Dokumenty → Faktúry, Náklady). Ak chcete pokračovať ďalším importom, kliknite na „Importovať ďalšie".
Časté otázky
Čo ak mi import zobrazí chybu alebo upozornenie?
V kroku náhľadu sa zobrazí panel Upozornenia so zoznamom problémov. Najčastejšie príčiny: súbor nezodpovedá zvolenému zdroju, chýbajú povinné polia (číslo faktúry, dátum vystavenia…), alebo súbor obsahuje neplatné dáta. Vráťte sa späť, opravte export v pôvodnom systéme a skúste znova.
Importujú sa aj prílohy alebo PDF faktúr?
Nie — import spracúva len štruktúrované dáta (čísla, dátumy, sumy, mená klientov). PDF súbory a obrázkové prílohy z pôvodného systému sa neprenášajú, sú to len výtlačky, nie dátové exporty. Ak ich potrebujete uchovať, stiahnite si ich osobitne.
Môžem celý import jedným klikom vrátiť?
Hromadný rollback (vrátenie celého importu naraz) zatiaľ nie je k dispozícii — preto je dôležitý krok náhľadu, aby ste si pred potvrdením presne pozreli, čo sa nahrá. Jednotlivé záznamy (faktúru, klienta, náklad) môžete po importe upraviť alebo zmazať v príslušnej sekcii aplikácie štandardným spôsobom.
Ako sa správajú duplicity?
Duplicity sa pri potvrdení importu automaticky preskakujú:
- Faktúry — ak v účte už existuje faktúra s rovnakým číslom, nová sa nepridá.
- Klienti — ak už máte klienta s rovnakým IČO, nová verzia sa nepridá.
V záverečnom súhrne vidíte presne, koľko záznamov sa pridalo a koľko bolo preskočených ako duplicita (riadok „Preskočené (už existujú)").
Môj systém nie je v zozname adaptérov — čo s tým?
Skúste najprv automatickú detekciu — zvládne viac systémov, než je zobrazených v zozname pripravených adaptérov. Ak váš systém vie exportovať univerzálny ISDOC formát, je to spravidla najspoľahlivejšia voľba. Ak ste skúsili všetko a nedarí sa, ozvite sa nám na podporu — radi sa pozrieme na váš konkrétny export.