Якщо ви переходите з іншої системи виставлення рахунків, вам не доведеться починати з нуля — у Fakturuj.si ви зможете імпортувати свої існуючі дані за три кроки. У цьому посібнику ми проведемо вас через весь процес — від експорту з попередньої системи до підтвердження імпорту.
Підтримувані системи та формати
У додатку підготовлені адаптери для таких систем — ви можете вибрати автоматичне виявлення, яке розпізнає джерело за змістом файлів, або вибрати конкретне джерело вручну:
- SuperFaktúra — ISDOC
- Рахунки-фактури онлайн — XML
- iDoklad — CSV
- Fakto — CSV
- Billdu — CSV
Автоматичне виявлення також розпізнає й інші системи (Pohoda, Money, MRP та інші) — достатньо завантажити файл, і джерело визначиться самостійно.
Крок 1 — Завантажте експорт з вихідної системи
У вихідній системі виставлення рахунків знайдіть функцію експорту даних. Зазвичай її можна знайти в розділі «Налаштування», «Експорт» або безпосередньо в огляді рахунків та клієнтів. Експортуйте у форматі, вказаному для вашої системи у списку вище.
Крок 2 — Відкрийте «Імпорт» у Fakturuj.si
Після входу в Fakturuj.si в лівому меню натисніть на «Імпорт». Відкриється майстер імпорту, що складається з трьох кроків: Вибрати джерело → Завантажити файли → Перевірити та підтвердити.
Крок 3 — Виберіть джерело
На першому кроці у вас є два варіанти:
- Автоматичне виявлення (рекомендовано) — система розпізнає джерело за змістом завантажених файлів. Працює в більшості випадків.
- Конкретне джерело — виберіть вручну, якщо точно знаєте, з якої системи походить експорт (SuperFaktúra, Faktúry online, iDoklad, Fakto, Billdu…).
Після вибору натисніть «Продовжити».
Крок 4 — Завантажте файли
На другому кроці з’явиться зона для завантаження файлів. Файли можна:
- перетягнути мишкою безпосередньо в зону (drag & drop)
- вставити через буфер обміну за допомогою
Ctrl+V - вибрати за посиланням «або натисніть»
Після завантаження натисніть «Створити попередній перегляд».
Крок 5 — Перевірте попередній перегляд
Майстер покаже вам попередній перегляд завантажених даних:
- Виявлене джерело — яка система була ідентифікована (наприклад, «Виявлене джерело: iDoklad»)
- Три показники: Рахунки-фактури, Клієнти та Витрати, які будуть імпортовані
- Таблицю окремих записів (номер документа, тип, дата виставлення, сума з ПДВ)
- Панель Попередження — якщо з деякими файлами виникли проблеми (наприклад, якщо файли не відповідають обраному джерелу, відсутні обов'язкові поля або файл має несподівану структуру)
Крок 6 — Підтвердіть імпорт
Якщо ви задоволені попереднім переглядом, натисніть «Підтвердити імпорт». Система перенесе всі дані до вашого облікового запису.
Після завершення ви побачите екран підтвердження «Імпорт завершено» із підсумком:
- Створені записи — скільки рахунків-фактур, кредитових нот, клієнтів та витрат було імпортовано
- Пропущені (вже існують) — скільки записів було пропущено, оскільки вони збігаються з існуючими (дублікати)
Імпортовані записи ви знайдете у стандартних розділах програми (Клієнти, Документи → Рахунки-фактури, Витрати). Якщо ви хочете продовжити імпорт, натисніть «Імпортувати далі».
Поширені запитання
Що робити, якщо під час імпорту з'явиться помилка або попередження?
На етапі попереднього перегляду з'явиться панель «Попередження» зі списком проблем. Найпоширеніші причини: файл не відповідає вибраному джерелу, відсутні обов’язкові поля (номер рахунку-фактури, дата виставлення…) або файл містить недійсні дані. Поверніться назад, виправте експорт у вихідній системі та спробуйте ще раз.
Чи імпортуються також вкладення або PDF-файли рахунків-фактур?
Ні — імпорт обробляє лише структуровані дані (номери, дати, суми, імена клієнтів). PDF-файли та графічні вкладення з вихідної системи не переносяться, це лише роздруківки, а не експорт даних. Якщо вам потрібно їх зберегти, завантажте їх окремо.
Чи можу я скасувати весь імпорт одним кліком?
Масовий rollback (повернення всього імпорту одразу) поки що недоступний — тому важливим є крок попереднього перегляду, щоб перед підтвердженням ви точно побачили, що буде завантажено. Окремі записи (рахунок, клієнт, витрати) ви можете після імпорту редагувати або видаляти у відповідному розділі додатку стандартним способом.
Як поводяться дублікати?
Дублікати автоматично пропускаються під час підтвердження імпорту:
- Рахунки-фактури — якщо в обліковому записі вже існує рахунок-фактура з таким самим номером, новий не додається.
- Клієнти — якщо у вас вже є клієнт з таким самим ІПН, нова версія не додається.
У підсумковому звіті ви бачите, скільки записів було додано і скільки пропущено як дублікати (рядок «Пропущено (вже існують)»).
Моєї системи немає у списку адаптерів — що з цим робити?
Спробуйте спочатку автоматичне виявлення — воно підтримує більше систем, ніж відображено у списку готових адаптерів. Якщо ваша система може експортувати універсальний формат ISDOC, це, як правило, найнадійніший варіант. Якщо ви спробували все, але не вдалося, зверніться до нашої служби підтримки — ми з радістю розглянемо ваш конкретний експорт.